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[原創]2020年水泥行業運行分析與2021年展望報告

2021/01/04 來源:水泥大數據研究院

2020年全國水泥均價(P.O42.5散裝水泥)總體在400元/噸和500元/噸的區間,相比2019年價格中樞有小幅下滑。......

一、宏觀背景介紹

今年年初,新冠肺炎疫情驟然爆發,我國經濟受到衝擊,上半年GDP同比下滑1.6%,前三季度由負轉正同比增長0.7%,經濟呈現恢復態勢。2020年1-11月份,全國固定資產投資約50萬億元,同比增長2.6%,其中基礎設施投資同比增長1.0%,2020年即將收官,全年基建投資也將保持低速穩定增長的趨勢,起到了穩投資的效果。1-11月份,全國房地產開發投資12.95萬億元,同比增長6.8%。1-11月水泥產量為216,317萬噸,同比(同口徑)增長1.2%。1-10月份水泥行業營業收入7952億元,同比下降2.7%,利潤1483億元,同比下降1.6%,是歷史第二高,僅次於2019年。儘管受到疫情的衝擊,二季度南方多地又受超長雨季困擾,2020年水泥行業仍保持了平穩運行。

二、2020年水泥價格和行業運行情況

1、全年水泥價格走勢

2020年全國水泥均價(P.O42.5散裝水泥)總體在400元/噸和500元/噸的區間,相比2019年價格中樞有小幅下滑。上半年,全國水泥價格指數跌多漲少,受疫情影響,漲價期比往年少近一個月。1、2月淡季回落,3月水泥價格跌幅高達5.67%,創近五年最高單月降幅,4月仍跌1.48%, 4月下旬見底反彈,價格反彈到6月初已出現拐點,中旬開始加速下行。7月,受全國大範圍連續降雨及持續高温的影響,水泥整體需求處於低迷狀態,繼續下跌4.09%。8月起全國水泥價格進入上行通道,8-12月水泥價格合計上漲了約14%。截至2020年12月31日,全國水泥均價約為469元/噸,同比下滑7.11%。從2016年至今歷年的水泥月均價對比來看,今年除一季度有翹尾影響外,後續期間價格都略低於2019年,但總體來説還是在相對高位運行。

圖1:2020年全國水泥價格走勢  圖2:2016年至今全國水泥月均價對比

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

全國主要區域水泥指數,長江和中原地區總體走勢與全國走勢接近,珠江-西江和京津冀地區前8個月價格指數持續下行,9月開始有所反彈,京津冀地區整體波動幅度仍是最小的。與去年相比,各大區域指數均有所下跌。截至2020年末,中原地區水泥價格指數全年下滑11.64%,珠江-西江同比跌幅為6.74%,長江和京津冀跌幅相對低,分別下滑6.63%和3.45%。

圖3:2020年全國主要區域水泥價格指數(點)

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

多數地區水泥價格低於去年同期。全國24個省(市、自治區)11月末水泥價格同比下降,其中降幅較大的主要位於華東、西南地區,西藏、福建同比分別下滑25.96%和24.22%,是跌幅最大的兩個省份,山東、重慶、四川、貴州等地的跌幅均在10%以上。上漲的地區主要集中在東北和西北,其中黑遼都有可觀的上漲,甘肅、青海和寧夏漲幅在10%以下,另外海南地區同比也上漲了13.66%。

圖4:24個省(市、自治區)水泥價格同比下跌

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

截至2020年12月31日,全國有7個省(市、自治區)水泥價格超過500元/噸,多數高價水泥分佈在東南沿海地區;23個省(市、自治區)水泥價格超過400元/噸。300元/噸以下的省(市、自治區)有兩個,貴州取代內蒙成為全國水泥價格窪地。

2、產量、利潤平穩

1-11月,全國水泥產量為21.63億噸,同比增長1.2%。其中一季度水泥產量由於疫情影響同比下降23.63%,二三季度產量有大幅反彈。根據水泥大數據研究院預測,今年全年水泥產量在23.5億噸左右,同比基本保持平穩。

圖5:2020年水泥產量預計在23.5億噸左右

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

成本方面,前11個月動力煤價格是四年來最低水平,12月價格大漲。上半年受新冠肺炎疫情擾動,我國煤炭行情呈現深“V”走勢,1-4月煤炭市場下游需求疲軟,價格連續下跌,5-6月行情強勢反彈。三季度煤炭價格繼續上漲。四季度起進入採暖季動力煤需求走旺,經濟復甦工業用電緊張,加上進口煤炭受限制,煤炭價格快速拉昇,及至年末動力煤現貨價格突破800元/噸。長協價全年來看是在530元/噸到560元/噸的區間,比較穩定。

圖6、7:2020年前11個月動力煤價格近四年最低(元/噸)

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

根據工信部數據,1-10月份水泥行業營業收入7952億元,同比下降2.7%,利潤1483億元,同比下降1.6%,是歷史第二高,僅次於2019年。全年行業利潤預計在1650億元左右。

圖8:2020年全年水泥行業利潤總額預計在1650億元左右

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

3、進出口貿易的變化

今年1~11月,全國進口熟料量達到3049.10萬噸,同比增長58.52%。今年全年熟料進口量預計超過3200萬噸,創歷年最高。近年來,水泥行業持續推進供給側結構性改革和行業自律、錯峯生產,維持了良好有序的發展,也給了進口熟料可趁之機,儘管今年以來全球水泥市場均受到疫情影響,但熟料進口依然保持增長的勢頭。

圖9:熟料進口量再創新高,全年預期超3200萬噸

數據來源:水泥大數據(//data.ccement.com/)

三、2020年水泥價格走勢及行業運行的主要邏輯

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(責任編輯:魏瑜)

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